Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la metodología para: Definir, Crear, Realizar registros?

Son todas las pantallas del Sistema que sirven para crear y editar registros o estructuras del sistema que luego son utilizados para un determinado proceso. Sus características son muy similares a lo largo de todo el Sistema y para cada uno de los métodos. En todos los módulos existen pantallas de metodología tipo “1”, por ejemplo, en el módulo general o de configuración todas las pantallas son de este tipo porque ninguna de ellas utiliza documentos. En el caso del módulo de Inventario, están: Definir Almacenes, Marcas, Unidades, Empaques, Clasificaciones, Artículos, etc.

¿Cómo hacer un registro nuevo en MPS?

Siempre estar en una línea en blanco y debe asegurarse de que la pantalla no esté en modo de consulta, lo que se identifica al pie de la página como “EnterQuery”. Ir digitando en el campo y presionando ENTER para pasar al siguiente en el mismo orden en que fue diseñada la pantalla. En los campos donde aparezca “ListOfvalues” al pie de la página, hay una lista de valores predefinidos en otra pantalla; puede subirla con F9.

¿Cómo puedo hacer consultas en MPS?

Hay dos métodos o formas de hacerlo:
a) En todas las pantallas de consultas hay un primer bloque que funciona como filtro o parámetros de búsqueda. Puede ir digitando los parámetros que desea buscar, y cuando llegue al final de línea, el sistema mostrará los datos.
b) Otra opción es presionar el botón de consulta una vez (F7) y colocar en el o los campos específicos el valor que va a buscar, luego presionar el botón de consulta de nuevo (F8). Más…BUSCAR_DATOS

¿No puedo acceder al sistema MPS?

Revisar las siguientes opciones:
a) Revisar que se pueda acceder a la ruta de inicio del icono del sistema y las variables de Registro.
b) Revisar que el HOST del TNSNAMES del equipo tenga el nombre o dirección IP del servidor en el cual está la base de datos.
c) SOLO SI EL PROBLEMA SE PRESENTA EN UN SERVIDOR (SOLICITAR APROBACION): revisar si los servicios de la base de datos están iniciados y en correcto funcionamiento (ORACLEXRTNSLISTENER, ORACLESERVICEXE).

¿Cómo crear una compañía nueva desde el primer paso?

Colocado en una línea en blanco, digitar los valores en cada campo iniciando por poner el número de secuencia de la compañía y presionar ENTER para llegar a cada campo según el orden del diseño. Algunos campos luego de grabado el registro no permiten cambios desde esta pantalla, por ejemplo el RNC. Otros campos importantes son el tipo de compañía, que delimita las funciones del sistema, y el logo, que se graba directamente en la base de datos para ser presentado al inicio del menú.

¿Cómo crear o definir usuarios y darles permisos de acceso al Sistema?

La pantalla para crear usuarios le permite definir los datos personales del usuario y asignarle roles que dan acceso a opciones del menú. Cada rol tiene un detalle de las opciones que abarca. Si el usuario a crear es igual a uno existente con las mismas funciones, en lugar de asignarle roles, se pueden agregar los accesos del usuario de referencia.

¿Cómo puedo bloquear y/o liberar a un usuario temporalmente bloqueado?

En la misma pantalla donde se crean los usuarios, después de consultarlo en pantalla, puede marcar la opción de bloquear o desbloquear según desee.

¿Cómo puedo dar permisos a reportes y/o pantallas?

Actualmente, el acceso a las pantallas se realiza mediante los roles asignados en la pantalla donde se crea el usuario. En las nuevas versiones, también se podrán asignar permisos a los reportes, que se presentan por módulos en la pantalla de permisos disponibles para asignar.

¿Mi sistema está frizado, no responde?

Regularmente, el sistema se queda frizado cuando el sistema operativo está utilizando más del 90% de la RAM, el procesador o el disco duro. Puede intentar cerrar el proceso de manera forzada o esperar a que vuelva a funcionar por sí solo. Si el sistema deja de funcionar en medio de un proceso, la mejor opción es esperar a que vuelva a funcionar por sí solo, ya que sigue buscando la información solicitada, como por ejemplo, buscar todas las facturas existentes de un negocio.

¿Tienes el total de sesiones agotadas?

Para dar solución, debe dirigirse a la pantalla de ‘GENERAL/OTORGAR PERMISOS POR USUARIOS’ y en el campo ‘secciones usuario’ asignar un máximo de 15 secciones al usuario, dependiendo de la empresa que presente el inconveniente. Si se necesitan más secciones, solicite aprobación a un usuario administrador del sistema para que pueda otorgar estos accesos.

¿El sistema presenta un mensaje que la cajera está conectada en más de una PC a la vez?

El mensaje presentará una lista de las estaciones de trabajo donde su usuario está conectado.
- Existe una pantalla (General\Desbloquear mi Usuario que no Responde) donde el mismo usuario puede cerrar esas conexiones siempre y cuando tenga esos permisos o sea un PowerUser. Si no tiene permisos, debe consultar a su administrador de sistema para que le asista y le deje su usuario conectado solo en la estación correcta.
- A esta pantalla se le agregó una pestaña para cerrar secciones que solo aplica si el usuario conectado es un administrador de estas funciones, marcadas para estos fines en la pantalla de permisos usuarios.
- También se puede cerrar todas las secciones de dicho usuario mediante el SQL que está instalado en el servidor.

¿Cuál es la metodología para: Crear, Realizar, Procesar, Generar, Aplicar, Aprobar, Cerrar, Anular documentos o transacciones?

Estas pantallas son identificadas como pantallas de procesos o transacciones que se realizan en el día a día de la empresa. Siempre aplican a un documento y su característica visual es muy similar a lo largo de todo el Sistema. Estas tendrán al menos dos bloques: uno para el encabezado y el otro para los detalles del documento. Las opciones en el menú dicen: Crear… Ordenes de compras, Transacciones de entradas y salidas de almacén, Transferencias, Pedidos, Cotizaciones, Facturas, Recibos, Devoluciones, Solicitudes de pago, Depósitos, Nómina, etc.

¿Puedo modificar una Acción de personal después de autorizada?

Claro si está dentro de rango que cubre la nómina en proceso, de lo contrario la solución es hacer una nueva acción con la situación final y así el sistema toma la última acción digitada.

¿Cómo registrar un cheque devuelto?

Para registrar un cheque devuelto se utiliza el mismo procedimiento que para registrar las notas de débito. Procedemos a definir primero el documento de Nota Débito y luego un artículo marcado como aplica Nota de Débito sino están definido. Luego procedemos a ir a la pantalla de realizar Nota de Débito y Cheques Devueltos y completamos los campos en pantalla, guardamos y listo.

¿Cómo proceder con una devolución aplicada como devolución de efectivo y el cliente no realizó devolución de dinero?

En el caso de que la nota de crédito fue realizada por CXC y se cambió al estatus al documento para que el cliente realice el ajuste.

¿Cómo proceder cuando la factura sale por la impresora fiscal y con número de NIF, pero dice documento cancelado no.1? (SOLICITAR APROBACION)

1- Apagar la impresora fiscal.
2- Agregarle el número NIF a la factura por el SQL.
3- Generar el “Lventas” diario de ese día y generar el mensual pegarlo en el escritorio y abrirlo con la pantalla en Facturación/realizar cierre y reporte de impresora fiscal y en la pantalla darle clic a generar a Excel Libro de venta.
4- Hacerle una devolución esa misma factura y el número de NIF ponérselo de la factura que dice que no salió.
5- Encender la impresora fiscal y realizar una factura con cliente diferente.

¿Cómo proceder con los documentos que tienen inconvenientes al ser impresos por la impresora fiscal y estos son cancelados o interrumpidos?

1) No tener espacio al principio o al final de los documentos digitados.
2) No utilizar caracteres especiales en los campos de textos abiertos. Ej.:(/, *, -, +, &, “, entre otros.)
- Descripción de cliente
- Vendido A
- Descripción del artículo.
• Lo primero es verificar que el documento esté pendiente de reimpresión, si es así, procedemos a realizar el proceso de que no salió y reimprimimos el documento. Si esto ocasiona otro inconveniente al momento de imprimir, hay que verificar la factura, ya que esta puede tener espacios en el vendido A, o en el nombre del cliente o puede contener cualquier carácter especial, ya que la impresora no reconoce esos caracteres.
• De ser así, se genera el libro de ventas en la impresora fiscal y confirmamos que el documento a imprimir haya sido cancelado por la impresora o que este no se haya insertado. Si por casualidad el documento se encuentra duplicado en la impresora fiscal, se procede a realizar una nota de crédito por devolución a la factura, a la devolución le quitamos el número de NIF, vía PL/SQL y se reimprime nuevamente, esto es para que la devolución se aplique 2 veces a la factura y se procede a realizar una factura nuevamente. Esto suele pasar solo en los clientes que utilizan impresoras fiscales.

¿Proceso para generar las moras por vencimiento en el sistema de MPS?

Ver guía. Documentación\Guías Sistema Mps\Guia_mora_por_vencimento.docx

¿Cómo proceder cuando a una orden de compra se reciben 2 facturas?

Cuando ocurran este tipo de situaciones se deben de realizar 2 entradas de almacén una por cada factura llamando en los 2 documentos la orden de compra.

¿Cómo proceder con una devolución la cual sobra dinero?

Se agrega otra línea en el detalle moviendo la diferencia por otros ingresos.

¿Proceso para las conciliaciones bancarias cuando la fecha sea posterior a periodos conciliados?

En primera instancia se procede a modificar la fecha o periodo de conciliación, automáticamente el sistema le mostrará una alerta indicando que los periodos conciliados anteriores a la fecha modificada serán eliminados. (Esta alerta la muestra 2 veces). Luego de esto el usuario tiene que actualizar los documentos en tránsito anteriores a la fecha o periodo a conciliar y marcarlo todos como conciliados.

¿Cómo reversar/anular/devolver el efecto de un CK asentado?

1- Verificamos que ya esté definido el documento de reversar cheques y que este marcado en permitir reversar.
2- Verificamos que la cuenta que estamos utilizando tenga el documento definido.
3- Nos dirigimos a la pantalla de reversión cheque asentado. Seleccionamos la opción y consultamos el documento. Cuando tengamos el documento a mano lo marcamos para reversar.

¿Los módulos Auxiliares, CXC, CXP, ¿no cuadran con los valores finales en el mayor general de la contabilidad?

Para esto es necesario activar una serie de análisis y revisiones contables que implican varios pasos tanto en CXC como en CXP son los mismos:
1- Iniciar la contabilidad a un corte con un balance correcto, es decir, reconocer todos los documentos pendientes del módulo de CXC o CXP y luego comparar/ajustar con su mayor para igual ambos valores.
2- Mensualmente utilizar dos o tres reportes para analizar/revisar/cuadrar los movimientos de los documentos en contabilidad.
• Diario por documento (Contabilidad)
• Análisis Antigüedad Detallado (CXC/CXP)
• Análisis de Saldos Cuentas por (Pagar/Cobrar)
3- Utilizar la pantalla de Modificar cuentas Documentos Auxiliares para recalcular o corregir cualquier asiento.

¿Qué hacemos si en el archivo del FTP retorna el código 258 (Documento inválido)?

a) Dirigirnos a través de la opción Comprobante fiscal en el FTP, y seleccionamos la opción cancelar, esto cancela los documentos pendientes de imprimir.
b) Si es la primera factura del día, y la pantalla no genera el cierre z automático, se procede a generar el cierre z manual a través del archivo de la impresora fiscal.

Al momento de imprimir un reporte el sistema muestra el siguiente mensaje: REP.1848: FAILED WHILE TRYING TO BEGIN PRINTING.

a) Nos dirigimos a la variable de registro de Windows REGEDIT y verificamos el nombre de la variable reporte60_path y confirmamos que tenga la ruta correcta. Ej.\\10.0.0.199\Mps_desarrollo\PRINTERS HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\INTEGRA-SYSTEMS
b) Validamos que la impresora de reportes esté funcionando correctamente.
c) Si todo está correcto, se recomienda cerrar el reporte y volver a intentar imprimir nuevamente.

El sistema al momento de seleccionar la compañía muestra el mensaje “No tiene CIA fiscal asignada”

Este mensaje surge cuando el nombre del servidor en la tabla de estaciones no coincide. Corregir el nombre en el PL/SQL resolverá el problema.

El sistema muestra un mensaje “EXISTEN TRANSACCIONES SUPERIOR A LA FECHA”

Pasos a realizar:
1. Nos conectamos vía TNSNAMES al PL/SQL.
2. Realizamos un Select en la tabla GRAL.ULTIMAS_TRANSACCIONES y verificamos los documentos que tengan fecha superior a la actual.
3. Procedemos a modificar la fecha en las siguientes tablas, tomando en consideración la condición de crédito del documento, si es una factura.
FACTURACION --------
**CONTADO**
VENTA.TRANSACCIONES_HEADER
VENTA.TRANSACCIONES_DETAIL
VENTA.TRANSACCIONES_CONDICION_PAGO
VENTA.RECIBOS_HEADER
VENTA.RECIBOS_DETAIL
**CREDITO**
VENTA.TRANSACCIONES_HEADER
VENTA.TRANSACCIONES_DETAIL
VENTA.TRANSACCIONES_CONDICION_PAGO
INVENTARIO --------
INV.TRANSACCIONES_HEADER
INV.TRANSACCIONES_DETAIL

Aplicar una devolución parcial en el sistema.

a) No se puede aplicar documentos de Notas de Créditos y Anticipos parcialmente, debe ser total y a documentos de cuentas por cobrar FACTURAS/DEBITOS.
b) Deben aplicar como una devolución de efectivo total y luego con el dinero hacer un recibo de caja y pagar la factura.
c) Deben registrar una nota de débito y aplicar el crédito junto a la factura para una aplicación total de la NC.

¿Cómo proceder si quiere enviar una factura a cuentas por pagar si le faltan informaciones?

1. Ir al módulo de \\cuentas_por_pagar\Genera factura CXP (De Inventario) y buscar el documento pendiente, completar lo que requiere la pantalla y generarla desde ahí.
2. Hacer la factura directamente en Finanzas\cuentas por pagar\Factura Débitos y Créditos y crear la factura de forma normal como se digitan las facturas de servicios.

¿Cómo puedo cambiar el RNC en un cliente luego que está creado en el sistema?

a) Estos cambios solo están permitidos por la pantalla de 'CUENTAS POR COBRAR/REALIZAR CONTROL DE CREDITO Y DATOS CLIENTE'. La misma tiene una alerta que se activa por parámetro donde el usuario debe decidir qué hacer con el historial del RNC anterior, es decir, si tenía registros previos, para definir si se cambian o si el cambio nuevo es solo a partir de ahora. Es importante que su contador conozca estos cambios por si ha realizado alguna presentación de impuesto.

Permitir a un usuario agregar o modificar un RNC en padrón DGII.

a) Confirmar que el usuario tenga permiso para modificar el Padrón DGII mediante el parámetro de CXC llamado ‘USUARIO_CREA_PADRON_DGII’.
b) Para que este parámetro funcione, la versión de la pantalla padrón_dgii debe ser posterior a la fecha 31/12/2018.

Confirmar o validar si una factura fue cancelada por la impresora fiscal (En caso de posible duplicidad):

a) Generar el libro de venta del día en el que se presenta el problema.
b) Con ese único libro de venta generar el LV mensual.
c) Dirigirse a la pantalla FACTURACION\REALIZAR CIERRES Y REPORTES IMPRESORA FISCAL en el sistema MPS, y en la parte inferior de la pantalla seleccionar el botón 'GENERA A EXCEL LIBRO DE VENTAS DGII' y seleccionar el libro mensual generado.
d) En este libro de venta ya generado a Excel, la factura que presenta el problema debe aparecer con la letra 'C' y con el balance en cero para indicar que fue cancelada por la impresora; en caso contrario, la factura está duplicada.

¿Cómo proceder cuando existe la duplicidad de una factura en la impresora Fiscal?

a) Lo primero es confirmar la duplicidad de la factura siguiendo los pasos del punto anterior.
b) Realizar una nota de crédito por devolución a la factura e ir borrando el número de NIF de la nota de crédito hasta que ésta salga por la impresora fiscal la cantidad de veces que salió la factura duplicada.
c) Opcional: Si el cliente desea que la factura quede con balance tanto en el sistema como en la impresora, debe crear la factura nuevamente con el proceso convencional de facturación que utiliza la empresa.

¿Qué hacer si el sistema presenta que no tiene o no se encontró un parámetro activo?

1. Entrar a la pantalla de parámetro activo programa en general\parámetros por compañía y sucursales\ en el botón (?)
2. Si el mensaje continúa, debe buscar el parámetro en gestión ti/mps e insertarlo nuevo en esa base de datos y repetir el paso 1.

Al momento de realizar el cuadre de una apertura de caja, el sistema me muestra la alerta: "Este usuario tiene documentos sin apertura". ¿Cómo proceder?

1. Indicar al cliente que se dirija a CUENTAS POR COBRAR\Consulta de documentos de Pago y realice una consulta indicando como fecha de inicio la misma fecha de apertura de la caja del usuario que presenta la alerta.
2. Luego de cargados los documentos de pago en la pantalla, revisar cuáles documentos tienen el campo llamado 'APERTURA' sin información y agregar el número de la apertura en proceso. Luego de esto, deben revisar los montos del cierre de caja y, si todo está cuadrado, cerrar la apertura.
3. Nota: Si la asistencia se convierte en una incidencia, revisar el caso 8455.

¿Cómo emitir cheques con la misma fecha de solicitud?

Paso 1. Al momento de generar la solicitud del cheque para reponer la caja chica debes de poner en el campo fecha solicitud la fecha del mes correspondiente, es decir, si estás en el mes de diciembre y la solicitud pertenece a noviembre, poner la fecha de noviembre en el campo y generar tu solicitud.
Paso 2. Dirigirte a la siguiente ruta: GENERAL\DEFINIR PARAMETROS POR COMPAÑIAS Y SUCURSALES, en esa pantalla en la parte central del lado izquierdo encontrarás un bloque llamado MOSTRAR EL MODULO en el cual vas a seleccionar el módulo CHEQUES y luego de que te cargue la lista de parámetros, vas a buscar el parámetro que lleva el nombre FECHA_CHEQUE. Ahí vas a activar la opción que se llama SOLICITUD; esto le indicará al sistema que la fecha que recibirá al momento de emitir el CK será la misma que tenga la solicitud.
Paso 3. Realizar el proceso de autorizar y emitir el cheque.
Paso 4. Dirigirse a la ruta del paso 2 y volver a poner ese parámetro como estaba para que esto no le vaya a generar inconveniente con los demás cheques.
Nota: Tiene que realizar los pasos correctamente para no presentar inconvenientes.

Mercedes informó que al crearle un Recibo a un cliente con un 5% de ITBIS retenido el monto del ITBIS rebajado es diferente al calculado:

El sistema le calcula primero el ITBIS que es el 1.18% y luego saca el ITBIS del total bruto. Pero ese campo es editable; deben poner el valor correcto según la retención que le hicieron.

No se me habilita la opción de aplicar anticipos sin factura (Anular anticipos)

Esta opción se habilita activando el parámetro de compañía = ANULAR_APLICACION_CREDITO y desactivando el parámetro de CXC = CONTROLAR_APLICACION_ANTICIPO y asegurando que la pantalla de APLICA_NOTA_CREDITO sea de una versión a partir del 2020.

¿Cómo aplicar un anticipo que sobra dinero, pero no se le devuelve al cliente si no que quiero llevarlo a otros ingresos?

1. Se le indica al cliente que en todos los casos el valor completo de los anticipos debe ser aplicado a CXC (FT/ND), es decir, no aplica para otro tipo de ingresos.
2. En el caso de que el sobrante se le vaya a reconocer al cliente, se debe crear otro recibo de anticipo y cerrar la cuenta de la nota de débito generada desde el punto de vista contable (manera manual).
3. Ya la pantalla de aplicar nota de crédito y anticipos le permite generar ND automática por el sobrante.

Procedimiento de registro y pago con una tarjeta empresarial

1. Crear la tarjeta como una cuenta bancaria y mover una cuenta de pasivo (ej. Tarjeta xxxx BPD por pagar).
2. Registrar normalmente las cuentas por pagar a nombre de cada suplidor.
3. Registrar los cargos de la tarjeta por el módulo de cheques y bancos con la cuenta (Tarjeta xxxx).
4. Hacer los pagos de los documentos por pagar con la tarjeta en el sistema de banco.
5. Hacer el pago al banco y mover una cuenta transitoria (ej. Tránsito pago tarjeta xxxx).
6. Hacer el ingreso de ese pago en la cuenta tarjeta para rebajar la cuenta de la tarjeta.
Nota: Si necesita ayuda puede revisar el Caso: 9262.

No existe secuencia vigente digitada con status activo para: FT/TIPO_COMPROBANTE

Se debe proceder a verificar que exista una secuencia del tipo de comprobante fiscal que está disparando la alerta en la ruta: GENERAL\PARAMETROS POR COMPAÑÍA Y SUCURSALES\PARAMETROS NCF.

Se creó una acción de personal para un nuevo empleado y este no aparece en nómina actual en procesos

1. Revisar que la acción de personal esté creada correctamente: que se haya creado con una acción tipo nombramiento, que se haya creado el empleado, que la fecha de la acción de personal pertenezca al periodo de la nómina actual en proceso, entre otras.
2. Si el punto 1 está correcto, agregar al empleado de manera manual en la nómina actual en proceso. Tomar en cuenta que para agregar el empleado debe primero grabar el código y nombre del empleado, y luego pasar al tab de transacciones para agregar el sueldo y las otras transacciones del empleado.

ERROR: ORA-01653: UNABLE TO EXTEND TABLE CXP.FACTURA_HEADER BY 123 IN TABLESPACE MPSTS

El tablespace MPSTS está lleno, ya no puede seguir insertando informaciones, se procede a poner el tablespace autoextensible. Ver pasos en caso: 8959.

¿Cómo migrar datos desde Excel a la base de datos a través de la herramienta text importer?

1. Tener los datos que se van a migrar en Excel.
2. Nos dirigimos a la siguiente ruta (tools/ text import).
3. Copiamos la información del Excel con todo y encabezado y la pegamos en el ícono (paste data).
4. Le damos a la pestaña (data to Oracle).
5. En esa pestaña especificamos el usuario (owner) y la tabla (table) y le damos enter.
6. Se valida que los campos de la base de datos y los de Excel sean iguales (Field).
7. Le damos al botón (import).

¿Cómo proceder cuando se imprime desde el sistema en una impresora matricial y esta impresión está saliendo desconfigurada (más de una página)?

Dirigirse a panel de control, dispositivos de impresora, luego en la impresora matricial que se está utilizando dar clic derecho y seleccionar la opción propiedades, opciones avanzadas y en el tab de compartir deshabilitar la característica avanzada.

¿Cómo puedo cambiar la forma de pago o tipo de venta de una factura en el recibo?

Ya la pantalla de consulta pago/cxc le permite cambiar esto para que salga bien en el 607.

¿Cuál es la metodología para: Consultas?

Estas pantallas se usan para consultas de documentos o transacciones realizadas en el Sistema. Visualmente, se pueden identificar con tres bloques mínimos: el primero se puede ver como si está sobre un pedestal y permite digitar los campos sin tener que poner en modo de consulta la pantalla, es decir, que se utilizan como filtros para búsqueda o consulta y el Sistema lo reconoce de manera automática. Adicional a esto, en el bloque del encabezado, el usuario puede buscar y consultar de la forma tradicional explicada anteriormente en la sección “PARA BUSCAR DATOS:”, es decir, presionar el botón de consulta o la tecla rápida F7 y luego escribir en cualquiera de los campos del encabezado lo que desea consultar, y después presionar el botón de consulta de nuevo o la tecla rápida F8.

¿Cuál es la metodología para: Reportes y Listados?

Tenemos una pantalla única o centralizada para todos los reportes. Se encuentran al final de cada uno de los módulos del sistema y su funcionalidad es la siguiente:

* El primer bloque le permite escribir un texto para buscar los reportes que coincidan para su selección. Aquí también puede marcar para ver algunos reportes que su usuario no tiene permiso pero que sí existen en el sistema.

* El segundo bloque muestra todos los reportes y para seleccionar el que va a usar y al pie de página puede ver una breve descripción del contenido. Luego, presione doble clic o el botón “Filtros” para colocar los parámetros que definen el alcance de su reporte. Cuando esté listo, dar clic sobre el botón donde desea generar el reporte según indica la imagen de cada uno.

* Al final de la pantalla tiene una barra de botones que le permite pasar a ver y trabajar con los reportes del módulo del sistema según la selección del usuario.

Algunos documentos del cliente tienen saldos negativos o pendientes luego tener el pago realizado, como es eso?

1. En el Módulo Facturación:
a) Balance en negativo: una de las razones por la cual algunos documentos de facturación pueden aparecer en los reportes y pantallas con balance negativo es que el documento de factura tenga aplicado uno o más pagos que excedan el monto del documento.
b) Balance pendiente: comúnmente esto se puede solucionar dirigiéndose a la pantalla de consulta de facturas y en la parte superior digitar el numero del cliente que está presentando dichos inconvenientes para que así el sistema ejecute un proceso de actualización de facturas y pagos relacionadas al cliente, en dado caso que el balance siga pendiente, hacer una revisión mediante SQL para validar que la información de los pagos que se realizaron al documento.
2. En el módulo de CXP:
a) Balance en negativo: debe confirmar que el documento de factura cxp no tenga un monto pagado mayor al monto de la factura cxp, o en dado caso que por error hayan duplicado los pagos.
b) Balance pendiente: se debe confirmar que el documento de pago haya sido correctamente aplicado al documento de factura CXP y que ya no aparezca el documento de pago pendiente, también puede acceder a la pantalla del módulo FINANZA/CUENTAS POR PAGAR/CONSULTA DOCUMENTOS POR SUPLIDOR y consultar el suplidor que presenta el inconveniente para que el sistema realice el proceso de Actualizar balances.
En dado caso que esto no corrija el inconveniente realizar una revisión mediante SQL de los documentos.

El pedido en la pantalla de autorizar pedido no me coincide el total en el pedido?

En este caso se debe de entrar al pedido y darle a guardar para actualizar el balance del pedido.

¿Puedo pagar dos facturas con una sola nota de créditos?

1- Si la nota de créditos es por devolución SI, esto es en la pantalla de aplicar notas de créditos y anticipos.
2- En una nota de créditos por descuentos NO se puede.
3- En una nota de créditos INTERNA que no usa NCF por Descuentos SI se puede.

Puedo /quiero anular un documento del módulo de facturación, como se hace?

El sistema tiene parámetros para permitir o no anular documentos de contado fuera del día para evitar descuadre de caja.
También el sistema controla que si está marcado como que contabilidad por el sistema no lo pueda anular para que el inventario no pierda el historial de los costos en cada movimiento., en este caso también existe un parámetro para liberar esto si el cliente no usa inventario.

¿Como ponerle a un artículo el ITBIS?

Eso se puede hacer por la pantalla donde se definen los artículos y servicios poniéndole que ahora este servicio será grabado y luego en las cuentas por cobrar fijas que tienen definidos los mantenimientos actualizarlo para que consideren el ITBIS. Si desean una asistencia para eso se la cotizamos.

¿Puedo saber cómo se calcula el ISR en el sistema en el módulo de nóminas?

El sistema MPS realiza el cálculo según la estructura establecida en la DGII, en dado caso de que considere que exista una diferencia en su cálculo versus el cálculo del sistema puede solicitar una revisión.

¿Las prestaciones laborales o liquidación del empleado no está igual al cálculo que da la página de la secretaría?

El proceso de prestaciones laborales está basado en que los empleados tengan los ingresos TIPO salario, acumulado apropiadamente y de acuerdo a su antigüedad, es decir, se debe validar que su ingresos acumulado de cada mes sean los mismos que se están cargando en la página de la Secretaría, aun así este proceso es un soporte para comparaciones por lo que lo que se recomienda considerar como válido el cálculo de la página oficial.

¿Como resuelvo la diferencia en el cuadre de caja?

1. Tirar un resumen de los recibos que tiene esa apertura.
2. Comparar o validar con su cuadre para ver si dejaron poner una partida o se la pusieron demás.
3. Tirar un reporte de recibos por forma de pago para identificar cual de la forma de pago esta errada.

¿Cómo hacer para generar reportes o listado del sistema en PDF?

1. Solo se puede hacer con reportes gráficos, los reportes carácter no se generan.
2. Debe tener instalado una versión de Acrobat Reader o un lector de PDF.
3. Si el reporte tiene código de barra se recomienda generarlo a través de una impresora PDF para mantener el mismo formato de reporte original.

¿Cuál es la metodología para: Definir, Modelo de Integración de Mps con otras Verticales (Sistemas/App/web)?

Tenemos una sesión en el menú (General\aplicaciones_app_web) con pantallas para administrar los recursos que se van a utilizar para compartir informaciones del sistema Mps con verticales. Es decir, que solo estas informaciones se pueden ver del otro lado, a los fines de tener un entorno intermedio entre Mps y la otra aplicación o programa. Para estos fines tenemos un usuario donde se centralizan los datos.

¿Cómo crear/activar un usuario a un vendedor para usar la App Mps?

1) Debe estar creado el vendedor y tener los clientes asignados.
2) Entrar a la pantalla Crear o definir usuario acceso app que está en el menú de opciones para app móvil, puede copiar con f4 un vendedor anterior y actualizar los campos usuario, nombre y vendedor.
3) Confirmar o marcar al vendedor para que se pueda ver en la app móvil.
4) Confirmar o marcar a los clientes del vendedor que quiere ver en el móvil.
5) Gestionar / Instalar la aplicación en su móvil, y probar.
6) Si le faltan clientes o productos por ver en móvil solicitar al supervisor con estas funciones en su negocio.

¿Cómo activar el botón para iniciar una caja chica?

• El usuario tiene que tener la marca de power user con un hint permitir liberar sesiones, en la pantalla de permisos por usuarios en el menú general.

¿Se puede cambiar el RNC de un cliente?

• En el caso de que el cliente no se haya hecho nunca una factura podríamos ayudar con este cambio, de lo contrario debe ponerse en contacto con la persona que tiene el permiso a la pantalla ya que este proceso pregunta si se cambia todo el historial de compra.

Pantalla de datos de artículos te sale lo siguiente “Esta sucursal está administrada por una central solo permitirá consulta”, solución:

• En el apartado de general, opción definir parámetros por compañía y sucursal, en el apartado de las divisiones de compañía tenemos una opción que dice “administrada por central” cuando este cotejo se encuentre marcado en una división solo se podrán consultar los artículos.

¿Cómo hacer un recibo de pago o cobro con una tasa de cambio menor a la tasa del día definida en la empresa?

• Por defecto la pantalla controla que esto no pase, pero existe un parámetro en CXC llamado (CONTROLAR_TASA_PAGO) para habilitar este permiso.

¿Se puede dar apertura a una nómina cerrada?

• Se puede, pero antes de darle apertura debemos tomar en cuenta que esta debe ser el último cierre de apertura.
• Este se realiza desde la pantalla de apertura y cierre de nómina, en la pantalla en la línea de las nóminas cerradas se encuentran dos signos de mayor, este botón es el que realiza la reapertura de una nómina cerrada.

¿Cómo pagar una factura en dólares si no tengo en el sistema una cuenta en dólares?

• Debe simular o realizar una compra de divisa.
• Hacer una ND en tu cuenta bancaria por el valor en RD$ de los dólares que debe comprar o el valor negociado con el proveedor, y poner en el concepto una cuenta transitoria como COMPRAS DE DIVISA.
• Hacer una (ND o Disminuir CXP) en cuentas por pagar en US$ con la misma tasa del documento de banco y moviendo el mismo concepto.
• Asociar las facturas en dólares que estamos pagando.

¿Dónde actualizar la Status/fecha/concepto o cualquier dato en SQL de un documento de INVENTARIO (ENTRADA/SALIDAS/TRANSFERENCIA, CONTEO FISICO)?

1. Se usan las tablas:
• INV.TRANSACCIONES_HEADER.
• INV.TRANSACCIONES_DETAIL.

2. Indicar el cliente: Si tiene contabilidad de costos por el sistema, no se deben modificar Status o cualquier dato que tenga un impacto en el asiento contable y los costos.

3. Recomendaciones:
• Realizar un segundo documento reversando el anterior.
• Actualizar los costos de los productos afectados en las transacciones realizadas, facturas, salidas, devoluciones, etc.
• Actualizar el costo promedio en el artículo.

¿Dónde actualizar la fecha/cliente o cualquier dato en SQL de un documento de ventas (FACTURAS/DEVOLUCIONES/NOTAS DE DEBITOS)?

0. Se debe determinar si el campo aplica o no dependiendo de las políticas contables del cliente.

1. Si es un documento de Crédito, se usan las tablas:
• VENTA.TRANSACCIONES_HEADER.
• VENTA.TRANSACCIONES_DETAIL.
• VENTA.TRANSACCIONES_CONDICION_PAGO.

2. Si es de contado o una devolución, se incluyen las tablas del recibo:
• VENTA.RECIBOS_HEADER.
• VENTA.RECIBOS_DETAIL.

3. Indicar el cliente: Si tiene contabilidad, se debe actualizar el documento en la pantalla de modificar documentos por cuentas.

¿Cómo pagar una factura de CXC desde el sistema de Nómina en MPS vía un descuento total o parcial acordado con el empleado?

• Hacer registro del descuento en la nómina ya sea por una transacción de pago periódico o por un préstamo con cuotas predefinidas.
• Se utiliza el soporte de pago de la nómina como soporte para hacer el documento de pago en la CXC.
• Hacer una nota de crédito o cualquier documento de crédito que no genere comprobante para rebajar la CXC. Este documento debe definirse para mover la misma cuenta contable donde se tiene pendiente la deuda.

¿Cómo generar solicitud de orden de compras por almacén o general basado en el reporte de punto de reorden?

• Luego de generar el reporte de punto de reorden, que son dos tipos, uno que funciona por almacén y otro que funciona a nivel general, en el mismo reporte en pantalla hay un botón que le permite generar la orden o solicitud de compras.

• En el caso de que sea por almacén, debe tener definido en la pantalla donde genera el reporte, el almacén y el documento, y se debe validar si tiene un documento de compras definido y si tiene permiso al mismo.

¿Cómo trabajar el proceso de pago de impuestos 606, 607, 608, IT-1, declaración de ITBIS, etc?

• Revisar si todos los registros de ventas están completos y correctos, para eso utilizar la pantalla de Generar archivo de impuestos en ventas. En la misma, se debe buscar el periodo a trabajar y generarlo.

• Generar los reportes de lugar que le permitan hacer las revisiones para confirmar que las ventas están todas y validar los diferentes formularios si aplican: 607, 608, 609, etc.

• Hacer lo mismo con relación a las compras: entrar a la pantalla de cuentas por pagar, generar archivo 606, consultar el periodo deseado y utilizar todos los reportes y herramientas al pie de la página de esta pantalla para asegurarse de que sus compras están cuadradas con los diferentes reportes del módulo utilizados para estos fines.

• Esta pantalla también tiene un reporte llamado "resumen IT-1", que le permite ver todas las informaciones tanto de ventas como de compras. Estas deberían cuadrar con el IT-1 a presentar los impuestos en la DGII. Debe considerar los saldos a favor, las retenciones tanto por importación como por tarjetas, así como servicios, si aplica.